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Apr 2, 2020 10:32 PM ET

58.com anuncia recebimento de proposta preliminar não vinculante para aquisição da Empresa


iCrowd Newswire - Apr 2, 2020

PEQUIM, — 58.com Inc. (NYSE: WUBA) (“58.com” ou a “Empresa”), o maior mercado de classificados online da China, anunciou hoje que seu Conselho de Administração (o “Conselho”) recebeu uma carta preliminar de proposta não vinculante datada de 2 de abril de 2020 (a “Carta de Proposta”) da Ocean Link Partners Limited (a “Compradora Proponente”) para adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Companhia, incluindo ações ordinárias classe A representadas pelas ações depositárias americanas (as “ADSs”, cada uma representando duas ações ordinárias classe A), por US$ 27,5 em dinheiro por ação ordinária classe A ou Classe B, ou US$ 55,0 em dinheiro por ADS. Uma cópia da carta de proposta é anexada aqui como prova A.

De acordo com a Carta de Proposta, o Comprador Proponente pretende financiar a contraprestação a pagar na Transação principalmente com capital próprio do Comprador Proponente e quaisquer membros adicionais que o Comprador Proponente aceite em um consórcio de compradores, e possivelmente capital da dívida.

O Conselho planeja avaliar a Transação Proposta. O Conselho adverte os acionistas da Companhia e outros que consideram negociar os títulos da Companhia que o Conselho acaba de receber a carta de proposta e não teve a oportunidade de analisar e avaliar cuidadosamente a proposta ou tomar qualquer decisão com respeito à resposta da Empresa à proposta. Não pode haver garantia de que qualquer oferta definitiva será feita, que qualquer acordo definitivo será executado em relação à transação proposta ou que esta ou qualquer outra transação será aprovada ou consumada. A Empresa não se compromete a fornecer quaisquer atualizações em relação a esta ou qualquer outra transação, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

Sobre a 58.com Inc.

58.com Inc. (NYSE: WUBA) opera o maior mercado de classificados online da China, medido por visitantes únicos mensais em seu site www.58.com e aplicativos móveis. O mercado online da Empresa permite que usuários de negócios locais e usuários consumidores se conectem, compartilhem informações e conduzam negócios. As informações locais amplas, profundas e de alta qualidade da 58.com, combinadas com seu site fácil de usar e aplicativos móveis, tornaram-no um mercado confiável para os consumidores. O forte reconhecimento de marca da 58.com, a grande e crescente base de usuários, a rede mercante e o banco de dados maciço de informações locais criam um poderoso efeito de rede. Para mais informações sobre 58.com, visite http://www.58.com.

Declarações de Porto Seguro

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas feitas sob as disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologias como “vontade”, “espera”, “antecipa”, “futuro”, “pretende”, “planeja”, “acredita”, “estima”, “confiante” e afirmações semelhantes. 58.com também podem fazer declarações prospectivas escritas ou orais em seus relatórios apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, em seu relatório anual aos acionistas, em comunicados à imprensa e outros materiais escritos e em declarações orais feitas por seus diretores, diretores ou funcionários a terceiros. Quaisquer declarações que não sejam fatos históricos, incluindo declarações sobre as crenças e expectativas da 58.com, são declarações prospectivas que envolvem fatores, riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais diferam materialmente daqueles das declarações prospectivas. Tais fatores e riscos incluem, mas não se limitando aos seguintes: metas e estratégias de 58.com; seu futuro desenvolvimento de negócios, condição financeira e resultados de operações; sua capacidade de reter e aumentar sua base de usuários e rede de comerciantes locais para seu mercado online; o crescimento e as tendências dos mercados de seus serviços na China; o surto de COVID-19 ou outras epidemias de saúde na China ou globalmente; a demanda e a aceitação do mercado de sua marca e serviços; concorrência em sua indústria na China; sua capacidade de manter a infra-estrutura de rede necessária para operar seu site e aplicativos móveis; políticas e regulamentos governamentais relevantes relativos à estrutura corporativa, aos negócios e à indústria; e sua capacidade de proteger as informações de seus usuários e lidar adequadamente com as preocupações de privacidade. Mais informações sobre esses e outros riscos, incertezas ou fatores estão incluídas nos registros da Companhia junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Todas as informações fornecidas neste comunicado de imprensa estão atualizadas a partir da data do comunicado à imprensa, e 58.com não se compromete a atualizar tais informações, exceto conforme exigido pela lei aplicável.

2 de abril de 2020

O Conselho de Administração

58.com Inc.
Prédio 105, 10 JiuXianQiao North Road Jia
Chaoyang
República Popular da China

Caros membros do conselho,

A Ocean Link Partners Limited, uma empresa de private equity com sede na China(“Ocean Link” como “Comprador Proposto”), apresenta esta proposta preliminar não vinculante (a “Proposta”) para adquirir todas as ações em circulação (a “Transação”) proposta na 58.com Inc. (a “Empresa”).

Acreditamos que nossa Proposta oferece uma oportunidade atraente para os acionistas da Companhia, especialmente em um momento de persistente dificuldade operacional e incerteza contínua do COVID-19. A Proposta representa um prêmio de 17,8% ao último preço de fechamento da Companhia em 1º de abril de 2020 e um prêmio de aproximadamente 17,1% ao preço médio de fechamento ponderado em volume nos últimos 15 dias.

Abaixo estão os termos principais da nossa Proposta:

  1. Preço de compra. Propomos adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Companhia e a American Depositary Share da Companhia (“ADS”, cada uma representando duas ações ordinárias classe A da Companhia). A contrapartida a pagar por cada ADS a ser adquirido será de US$ 55,00 em dinheiro, ou US$ 27,50 em dinheiro por ação ordinária (em cada caso diferente das ADSs ou ações ordinárias detidas pelos acionistas).
  2. Financiamento. Pretendemos financiar a Transação principalmente com capital próprio, e possivelmente capital de dívida.  O financiamento de ações será fornecido de nós como comprador proponente e quaisquer membros adicionais que aceitarmos em um consórcio de compradores.
  3. Due Diligence. Acreditamos que estaremos em posição de concluir a due diligence habitual para a Transação em tempo hábil e em paralelo com as discussões dos acordos definitivos correspondentes.
  4. Acordos definitivos. Estamos preparados para negociar e finalizar prontamente acordos definitivos (“Acordos Definitivos”) para a Transação. Esses documentos fornecerão representações, garantias, convênios e condições típicas, habituais e apropriadas para transações desse tipo.
  5. Processo. Acreditamos que a Transação proporcionará valor superior aos acionistas da Companhia. Reconhecemos que o Conselho de Administração da Companhia (o “Conselho”) provavelmente precisará avaliar a Transação de forma independente antes que a Companhia possa fazer quaisquer determinações.
  6. Sem compromisso obrigatório. Esta carta constitui apenas uma indicação preliminar de nosso interesse, e não constitui qualquer compromisso vinculativo com relação à Transação. Um compromisso vinculativo resultará apenas da execução de Acordos Definitivos, e então será em termos e condições previstos em tal documentação.

Gostaríamos de expressar nosso compromisso de trabalhar em colaboração com a Empresa para levar essa Transação a uma conclusão bem-sucedida e oportuna. Se você tiver alguma dúvida sobre esta proposta, por favor, não hesite em entrar em contato conosco.

Sinceramente

Ocean Link Partners Limited
Por: Tony Tianyi Jiang, Parceiro

Contact Information:

Christensen

In China
Mr. Christian Arnell
Phone: 86-10-5900-1548
E-mail: carnell@christensenir.com

In US
Ms. Linda Bergkamp
Phone: 1-480-614-3004
Email: lbergkamp@ChristensenIR.com



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