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NexPoint Real Estate Finance, Inc. anuncia precificação da oferta pública inicial

Feb 27, 2020 12:25 AM ET

DALLAS,– NexPoint Real Estate Finance, Inc. (“NREF”) anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 5.000.000 ações de suas ações ordinárias a um preço para o público de US $ 19,00 por ação.  Além disso, os subscritores receberam uma opção de 30 dias para comprar até 750.000 ações adicionais das ações ordinárias da NREF pelo preço inicial de oferta pública, menos descontos de subscrição e comissões.

Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em 7 de fevereiro de 2020, o símbolo NREF.  O fechamento da oferta está sujeito às condições habituais de fechamento e deve ocorrer em 11 de fevereiro de 2020.

Raymond James & Associates, Inc., Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company, e Robert W. Baird & Co. Incorporated estão atuando como os gerentes de execução de livros para a oferta.

Esta oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final relativo à oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas por contato: Raymond James & Associates, Inc., 880 Carillon Parkway, São Petersburgo, FL 33716, telefone (800) 248-8863, e-mail: [email protected]; Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company, 787 Seventh Avenue, 4th Floor, New York, NY 10019 (Attn: Capital Markets), telefone (800) 966-1559; ou Robert W. Baird & Co. Incorporated, Attention: Syndicate Department, 777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53202, telefone (800) 792 2473, e-mail na [email protected].

Informações importantes

Uma declaração de registro relativa a esses títulos foi arquivada e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários em 6 de fevereiro de 2020. Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar esses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a NexPoint Real Estate Finance, Inc.

NexPoint Real Estate Finance, Inc. é uma empresa comercial de financiamento imobiliário que pretende optar por ser tratada como um fundo de investimento imobiliário. A estratégia da NREF é originar, estruturar e investir em primeiros empréstimos hipotecários, empréstimos de mezanino, capital próprio preferencial e financiamentos estruturados alternativos em imóveis comerciais, bem como títulos hipotecários comerciais multifamiliares.

Declarações prospectivas e de advertência

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”. As declarações prospectivas incluem declarações sobre negociação na Bolsa de Valores de Nova York, o fechamento da oferta pública e outras declarações identificadas por palavras como “esperar”, “pretender”, a versão negativa dessas palavras e expressões semelhantes que não se relacionam apenas com questões históricas. As declarações prospectivas são baseadas nas expectativas e suposições atuais da NREF sobre as condições do mercado de capitais, os negócios da NREF, a economia e outras condições futuras. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições e podem ser afetadas por riscos conhecidos e desconhecidos, tendências, incertezas e fatores que estão além do controle do NREF. Se um desses riscos ou incertezas se materializar, ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles previstos, estimados ou projetados. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais diferam materialmente daqueles nas declarações prospectivas incluem condições políticas regionais, nacionais ou globais, econômicas, empresariais, competitivas, de mercado e regulatórias, incluindo riscos em relação a quando o NREF pode completar a oferta, o ambiente competitivo da NREF e outros fatores estabelecidos em “Fatores de Risco” na declaração de registro da NREF no Formulário S-11. Qualquer declaração prospectiva feita neste comunicado de imprensa fala apenas a partir da data em que é feita. A NREF não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

Contact Information:

NexPoint Real Estate Finance, Inc.
Investor Relations
Jackie Graham, 972-628-4024
[email protected]
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Tags:  Latin America, North America, Portuguese, Press Release, South America, United States, Wire