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May 8, 2020 3:23 AM ET

Welltower reporta resultados do primeiro trimestre de 2020


iCrowd Newswire - May 8, 2020

Welltower Inc. hoje anunciado sresultado para o trimestre encerrado em 31 de março de 2020.

Destaques recentes

“A pandemia COVID-19 está tendo um impacto global esmagador com populações em risco, incluindo idosos frágeis, que são desproporcionalmente afetados”, afirmou Thomas J. DeRosa,presidente e CEO. “Como descrevemos em nossas atualizações de negócios, a Welltower começou a ver o impacto direto do COVID-19 em nossa plataforma a partir de março deste ano, mas mais notavelmente em nosso portfólio operacional de habitação para idosos. Ao longo deste tempo, a Welltower tomou medidas importantes para apoiar nossos operadores e inquilinos e fortalecer nosso balanço patrimonial. Reconhecendo a escassez nacional de equipamentos de proteção individual e kits de teste, a Welltower se moveu rapidamente para adquirir e distribuir máscaras, vestidos, luvas, kits de teste e outros suprimentos para muitos de nossos operadores e inquilinos. Além disso, em meio à crescente turbulência dos mercados de capitais, tomamos medidas para reforçar nosso perfil de liquidez, incluindo o fechamento de um empréstimo a prazo de US$ 1,0 bilhão, fornecendo-nos flexibilidade adicional do balanço. No entanto, os ventos contrários financeiros resultantes da pandemia criarão pressão significativa sobre nosso fluxo de caixa de curto prazo, levando à difícil, mas prudente decisão de reduzir nosso dividendo trimestral para 70% dos níveis pré-COVID. Embora a duração e o impacto total do COVID-19 em nossos negócios sejam incertos, continuamos confiantes em nossa estratégia de longo prazo de possuir, gerenciar e desenvolver uma classe de imóveis que possam fornecer melhor serviços de saúde e gerenciar as necessidades de bem-estar de uma população envelhecida em ambientes que, em última análise, reduzem os custos de saúde e melhorem os resultados de saúde.”

Atualização do COVID-19

Habitação de Idosos Operando Como anunciado anteriormente, a carteira total de SHO incorreu em aproximadamente US$ 7 milhões de despesas de nível de propriedade não previstas associadas à pandemia COVID-19 em março de 2020, impulsionadas por custos de mão-de-obra mais elevados, juntamente com gastos relacionados à aquisição de equipamentos de proteção individual e outros suprimentos. Esses custos tiveram um impacto desfavorável no FFO normalizado de aproximadamente US $ 0,02 por ação diluída. Continuamos esperando que as despesas totais da carteira SHO permaneçam elevadas durante a pandemia.

Em nossa carteira SHO de 586 propriedades, nossos operadores relataram 1.044 casos confirmados a partir de 1º de maio de 2020. Além disso, a partir de 1º de maio de 2020, aproximadamente 72% das nossas comunidades sho não relataram casos confirmados, 13% relataram 1-3 casos e 15% relataram mais 4 casos. Como resultado do aumento da prevalência de COVID-19, as mudanças involuntárias aumentaram, mas isso foi em grande parte compensado por um declínio nas saídas voluntárias, deixando o volume total de saídas ano a ano relativamente plano. No entanto, devido a um número crescente de nossas propriedades mudando para proibições totais ou parciais de admissão no final de março, os volumes de mudança diminuíram significativamente em uma base anual até o final de abril. Em meio a um cenário de mudanças desafiadoras e movimentações planas, continuamos a experimentar perdas de ocupação como destacamos em nossas atualizações de negócios em março e abril.

Desde nossa última atualização em 17 de abril de 2020, a ocupação dentro do nosso portfólio de Operações de Habitação de Idosos (SHO) diminuiu ainda mais à medida que as restrições de entrada e a triagem intensificada se expandiram para comunidades adicionais em mercados fora daqueles inicialmente impactados pelo COVID-19. A partir de 1º de maio de 2020, nossa carteira SHO ocupação spot de 82,7% em comparação com 84,8% a partir de 3 de abril de 2020 e 85,8% a partir de 28 de fevereiro de 2020. Espera-se que a carteira experimente um declínio adicional na ocupação daqui para frente devido a várias medidas decretadas para conter a disseminação da pandemia covid-19.

Coleções de aluguel As cobranças de aluguel para março de 2020 relacionadas aos nossos operadores de rede tripla e inquilinos médicos ambulatoriais foram consistentes com períodos anteriores. Recebemos aproximadamente 97% do aluguel devido em abril de operadoras sob contratos de locação de tríplice rede (principalmente de idosos e instalações de cuidados pós-agudos) e recebemos ou aprovamos adiamentos de curto prazo para aproximadamente 95% do aluguel médico ambulatorial com vencimento em abril. Aproximadamente 8% do nosso aluguel médico ambulatorial de abril foi aprovado para o adiamento de 60 dias a ser pago até o final do ano.

Investimentos e Disposições Nossos investimentos e aquisições de imóveis de alto padrão e de saúde, bem como nossa capacidade de transição ou venda de imóveis com resultados rentáveis, podem ser limitados como resultado do impacto da pandemia em nossos negócios e indústria sofrária. Durante abril de 2020, uma disposição previamente anunciada planejada de um portfólio de 11 propriedades operacionais de habitação de idosos no oeste dos Estados Unidos não foi consumada como resultado dessa incerteza.

Orientação Nossa orientação inicial de resultados para 2020, fornecida em 12 de fevereiro de 2020, não contemplou a pandemia COVID-19. Devido ao impacto imprevisto do COVID-19 sobre os fundamentos do portfólio SHO e das recentes revisões às nossas perspectivas de investimento e planos de capital, optou por retirar todos os componentes relacionados ao ano completo de 2020 em 17 de abril de 2020.

Atividade de Capital e Liquidez Em 31 de março de 2020, tínhamos US$ 303 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e US$ 2,2 bilhões de capacidade de empréstimo disponível sob nossa linha de crédito rotativo sem garantia, exclusiva do empréstimo a prazo de US$ 1 bilhão encerrado em 1º de abril de 2020. Durante o trimestre, vendemos 2 milhões de ações ordinárias sob nossos programas ATM e DRIP, através de acordos de liquidação à vista e de venda antecipada, a um preço médio ponderado inicial de US $ 83,94 por ação, gerando receita bruta de aproximadamente US $ 171 milhões. A venda dessas ações e a liquidação de vendas antecipadas anteriormente em circulação resultaram em receita bruta total de aproximadamente US$ 603 milhões que foram usados para reduzir empréstimos sob nossa instalação de crédito rotativo sem garantia.

Além disso, o Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações pelo qual podemos recomprar até US $ 1 bilhão de ações ordinárias até 31 de dezembro de 2021. Sob esta autorização, não somos obrigados a comprar ações, mas podemos optar por fazê-lo no mercado aberto ou através de transações privadas às vezes e valores com base em nossa avaliação das condições de mercado e outros fatores.

Em 1º de abril de 2020, a Welltower fechou seu empréstimo a prazo de US$ 1,0 bilhão anunciado por dois anos. O empréstimo a prazo tem um saque atrasado de 60 dias e tem juros a uma taxa de 1 mês LIBOR + 1,20%, com base em nossa classificação de crédito. Incluindo empréstimos disponíveis sob nossa linha de crédito, empréstimo a prazo de dois anos sem garantia e equivalentes em dinheiro e caixa, em 1º de abril de 2020 temos US$ 3,5 bilhões de liquidez disponível a curto prazo e nenhum vencimento de dívida não garantida até 2023.

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Dividendos Devido ao impacto antecipado da pandemia COVID-19, em 4 de maio de 2020, o Conselho de Administração declarou um dividendo de caixa reduzido para o trimestre encerrado em 31 de março de 2020 de US $ 0,61 por ação. Este dividendo que será pago em 28 de maio de 2020, aos acionistas de registro em 19 de maio de 2020,será o nosso 196º dividendo trimestral consecutivo em dinheiro. A declaração e o pagamento de futuros dividendos trimestrais permanecem sujeitos à análise e aprovação do Conselho de Administração.

Atividade trimestral de investimento e disposição No primeiro trimestre, concluímos US$ 538 milhões em investimentos brutos pro rata, incluindo US$ 398 milhões em aquisições em quatro transações separadas com um rendimento misto de 5,6% e US$ 141 milhões em financiamento para o desenvolvimento com um rendimento estável esperado de 7,8%. Também durante o trimestre, concluímos disposições imobiliárias de US $ 708 milhões com um rendimento de 5,4% e pagamentos de empréstimos de US $ 9 milhões com um rendimento de 7,0%.

Investimentos e Disposições Notáveis

Aquisição médica ambulatorial Fechamos 16 propriedades que totalizam US$ 235 milhões da carteira de escritórios médicos anunciada anteriormente de US$ 261 milhões, provenientes do mercado. Os imóveis adquiridos estão 96% ocupados com um prazo médio ponderado de locação de 8 anos e um rendimento esperado de 6,1%. O portfólio complementa nossa atual pegada médica ambulatorial e se alinha aos principais sistemas de saúde.

welltowerLIVING Como anunciado anteriormente, lançamos o welltowerLIVING através da aquisição de três comunidades de apartamentos para idosos localizadas em Las Vegas, Nevada. A carteira, que foi adquirida por US$ 86 milhões,foi extensivamente renovada em 2017 e deverá ter volume de negócios, margens operacionais e gastos de capital mais consistentes com os alcançados no setor multifamiliar.

Invesco Ambulatorial Medical Joint Venture Fechamos a primeira parcela de um acordo de joint venture previamente anunciado com a Invesco por um preço de venda pro rata de US $ 491 milhões e reconheceu um ganho na venda de US $ 152 milhões. Como parte dessa joint venture, vendemos uma participação de 85% em 24 propriedades que representam 1,8 milhão de metros quadrados e retivemos responsabilidades de locação, portfólio e gestão de ativos. Além disso, vendemos quatro propriedades por um preço de venda pro rata de US $ 125 milhões (que foram inicialmente contemplados como parte da joint venture Invesco, mas tiveram os direitos de primeira recusa exercidos) e reconhecemos um ganho na venda de US $ 61 milhões.

Após o término do trimestre, fechamos a segunda parcela do acordo de joint venture anunciado anteriormente com a Invesco por um preço de venda pro rata de US$ 74 milhões. Espera-se que a parcela final feche no segundo trimestre por um preço de venda pro rata de US $ 47 milhões.

Disposição ProMedica Fechamos a disposição previamente anunciada de três instalações de enfermagem qualificadas com uma idade média de 49 anos, por um preço de venda pro rata de US $ 53 milhões ou aproximadamente US $ 156.000 por cama operacional. A venda dessas instalações operadas pela HCR ManorCare foi iniciada após uma oferta não solicitada e resultou em um ganho na venda de US$ 47 milhões.

Disposições da Genesis Healthcare Durante o trimestre, concluímos a disposição de duas propriedades por US $ 17 milhões e um pagamento de empréstimo de US $ 9 milhões.

Informações sobre teleconferências Marcamos uma teleconferência na quinta-feira, 7 de maio de 2020, às 9:00, horário do Leste, para discutir nossos resultados do primeiro trimestre de 2020, tendências do setor e desempenho do portfólio. O telefone estará disponível pelos telefones (844) 467-7115 ou (409) 983-9837 (internacional). Para aqueles que não puderem ouvir a chamada ao vivo, uma retransmissão gravada estará disponível a partir de duas horas após a conclusão da chamada até 21 de maio de 2020. Para acessar a retransmissão, disque (855) 859-2056 ou (404) 537-3406 (internacional). O número de id da conferência é 2371369. Para participar do webcast, faça o login em www.welltower.com 15 minutos antes da chamada para baixar o software necessário. Os replays estarão disponíveis por 90 dias.

Medidas de relatório suplementar Acreditamos que o lucro líquido e o lucro líquido atribuíveis aos acionistas comuns (NICS), definidos pelos princípios contábeis geralmente aceitos pelos EUA (US GAAP), são as medidas de ganhomais adequadas. No entanto, consideramos os fundos de operações (FFO), FFO normalizados, EBITDA e EBITDA Ajustado como medidas suplementares úteis do nosso desempenho operacional. Excluindo O EBITDA e o EBITDA Ajustado, essas medidas suplementares são divulgadas em nossa base de propriedade pro rata. Os valores pro rata são derivados pela redução de valores consolidados para os interesses de propriedade não controladores dos sócios minoritários e pela adição de nossa participação minoritária de valores não consolidados. Não controlamos investimentos não consolidados. Embora consideremos as divulgações pro rata úteis, elas podem não descrever com precisão as implicações legais e econômicas de nossos acordos de joint venture e devem ser usadas com cautela.

A contabilização de custos históricos para ativos imobiliários de acordo com o GAAP dos EUA assume implicitamente que o valor dos ativos imobiliários diminui previsivelmente ao longo do tempo, como evidenciado pela provisão para depreciação. No entanto, como os valores imobiliários historicamente subiram ou caíram com as condições de mercado, muitos investidores e analistas do setor consideraram as apresentações de resultados operacionais para empresas imobiliárias que utilizam a contabilidade de custos históricos como insuficientes. Em resposta, a Associação Nacional de Fundos de Investimento Imobiliário (NAREIT) criou o FFO como medida suplementar do desempenho operacional dos REITs que exclui a depreciação histórica dos custos do lucro líquido. FFO atribuível aos acionistas comuns, conforme definido pela NAREIT, significa lucro líquido atribuível aos acionistas comuns, calculado de acordo com o GAAP dos EUA, excluindo ganhos (ou perdas) de vendas de imóveis e prejuízos de ativos depreciáveis, além de depreciação e amortização imobiliária, e após ajustes para entidades não consolidadas e interesses não controladores. O FFO normalizado atribuível aos acionistas comuns representa ffo atribuível aos acionistas comuns ajustados para determinados itens detalhados na Exposição 2. Acreditamos que o FFO normalizado atribuível aos acionistas comuns é uma medida suplementar útil do desempenho operacional, pois investidores e analistas de ações podem usar essa medida para comparar o desempenho operacional da Companhia entre períodos ou em comparação com outros REITs ou outras empresas em uma base consistente sem ter que responder por diferenças causadas por itens imprevistos e/ou incalculáveis.

Medimos nossa força de crédito tanto em termos de taxas de alavancagem quanto de taxas de cobertura. Os índices de alavancagem indicam quanto da capitalização do nosso balanço está relacionada à dívida de longo prazo, líquido de caixa e depósitos da Seção 1031 da Seção 1031. Esperamos manter índices de capitalização e índices de cobertura suficientes para manter uma estrutura de capital consistente com nosso perfil atual. As taxas de cobertura são baseadas no EBITDA, que significa lucro (lucro líquido por demonstração de resultado) antes de despesa com juros, imposto de renda, depreciação e amortização. Os convênios em nossas notas não seguras sênior e facilidade de crédito primária contêm relações financeiras baseadas em uma definição de EBITDA específica para esses acordos. A não satisfaça esses convênios poderia resultar em um evento de inadimplência que poderia ter um impacto adverso material em nosso custo e disponibilidade de capital, o que poderia, por sua vez, ter um impacto adverso material em nossos resultados consolidados de operações, liquidez e/ou condição financeira. Devido à materialidade desses contratos de dívida e dos convênios financeiros, definimos o EBITDA Ajustado para excluir entidades não consolidadas e incluir ajustes para despesas de compensação baseadas em ações, provisão para perdas de empréstimos, ganhos/perdas na extinção da dívida, ganhos/perdas/impai

rments sobre propriedades, ganhos/perdas em derivativos e instrumentos financeiros, outras despesas, outros rendimentos adicionais e outros encargos de prejuízo. Acreditamos que o EBITDA e o EBITDA Ajustado, juntamente com o lucro líquido e o fluxo de caixa fornecidos das atividades operacionais, são medidas suplementares importantes porque fornecem informações adicionais para avaliar e avaliar o desempenho de nossas operações. Nossos índices de alavancagem incluem dívida líquida para EBITDA ajustado. A dívida líquida é definida como dívida total de longo prazo, excluindo passivos de arrendamento operacional, menos equivalentes em dinheiro e dinheiro e quaisquer depósitos da Seção 1031 do IRC.

Nossas medidas de relatóriosuplementar e medidas financeiras similarmente intituladas são amplamente utilizadas por investidores, analistas de ações e dívidas e agências de rating nas recomendações de avaliação, comparação, rating e investimento das empresas. Nossa gestão utiliza essas medidas financeiras para facilitar comparações internas e externas com resultados operacionais históricos e na tomada de decisões operacionais. Além disso, são utilizados pelo Conselho de Administração para avaliar a gestão. As medidas de relatório suplementar não representam o lucro líquido ou o fluxo de caixa fornecido das atividades operacionais conforme determinado de acordo com o GAAP dos EUA e não devem ser consideradas como medidas alternativas de rentabilidade ou liquidez. Finalmente, as medidas de relatório suplementar, conforme definido por nós, podem não ser comparáveis aos itens de direito semelhante relatados por outros fundos de investimento imobiliário ou outras empresas. Consulte as exposições de reconciliações de medidas de relatório suplementar e o pacote de informações suplementares para o trimestre encerrado em 31 de março de 2020, que está disponível no site da Companhia (www.welltower.com), para informações e reconciliações de medidas adicionais de relatório suplementar.

Sobre Welltower Welltower Inc.  uma empresa s&P 500 com sede em Toledo, Ohio,está impulsionando a transformação da infraestrutura de cuidados de saúde. A Empresa investe com os principais operadores de habitação de idosos, provedores pós-agudos e sistemas de saúde para financiar a infra-estrutura imobiliária necessária para escalar modelos inovadores de prestação de cuidados e melhorar o bem-estar das pessoas e a experiência geral de cuidados de saúde. A Welltower™, um fundo de investimento imobiliário (“REIT”), possui interesses em propriedades concentradas em grandes mercados de alto crescimento nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido,consistindo em moradia satisfaz e comunidades pós-agudas e propriedades médicas ambulatoriais. Mais informações estão disponíveis em www.welltower.com. Publicamos rotineiramente informações importantes em nosso site em www.welltower.com na seção “Investidores”, incluindo apresentações corporativas e de investidores e informações financeiras. Pretendemos usar nosso site como meio de divulgar informações materiais, não públicas e para cumprir nossas obrigações de divulgação sob o Regulamento FD. Tais divulgações serão incluídas em nosso site sob o título “Investidores”. Assim, os investidores devem monitorar essa parte do nosso site, além de acompanhar nossos comunicados de imprensa, chamadas de conferências públicas e arquivamentos com a Comissão de Valores Mobiliários. As informações em nosso site não são incorporadas por referência neste comunicado de imprensa, e nosso endereço web é incluído apenas como uma referência textual inativa.

Declarações prospectivas e fatores de risco Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas” conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Quando Welltower usa palavras como “pode”, “vontade”, “pretende”, “deveria”, “acreditar”, “esperar”, “antecipar”, “projetar”, “pro forma”, “estimar” ou expressões semelhantes que não se relacionam apenas com questões históricas, Welltower está fazendo declarações prospectivas. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Welltower diferam materialmente das expectativas da Welltower discutidas nas declarações prospectivas. Isso pode ser resultado de vários fatores, incluindo, mas não se limitando a: a duração e o escopo da pandemia COVID-19; o impacto da pandemia COVID-19 nas taxas de ocupação e nas operações da Welltower e de seus operadores/inquilinos; ações que os governos tomam em resposta à pandemia COVID-19, incluindo a introdução de medidas de saúde pública e outras regulamentações que afetam as propriedades da Welltower e as operações da Welltower e de seus operadores/inquilinos; os efeitos das medidas de saúde e segurança adotadas pela Welltower e seus operadores/inquilinos relacionados à pandemia COVID-19; aumento dos custos operacionais em decorrência de medidas de saúde e segurança relacionadas ao COVID-19; o impacto da pandemia COVID-19 sobre a condição comercial e financeira dos operadores/inquilinos e sua capacidade de fazer pagamentos à Welltower; interrupções na atividade de aquisição e disposição de propriedades da Welltower devido à incerteza econômica causada pelo COVID-19; incerteza econômica geral nos mercados-chave como resultado da pandemia COVID-19 e da piora das condições econômicas globais ou dos baixos níveis de crescimento econômico; o status dos mercados de capitais, incluindo disponibilidade e custo de capital; incerteza da descontinuação esperada da LIBOR e da transição para qualquer outro benchmark de taxa de juros; questões enfrentadas pelo setor de saúde, incluindo o cumprimento e mudanças nas regulamentações e políticas de pagamento, respondendo a investigações governamentais e acordos punitivos e dificuldade dos operadores na obtenção e manutenção de responsabilidade adequada e outros seguros; mudanças nos termos de financiamento; concorrência nas indústrias de saúde e habitação de idosos; desenvolvimentos negativos nos resultados operacionais ou condições financeiras dos operadores/inquilinos, incluindo, mas não se limitando a, sua capacidade de pagar aluguel e pagar empréstimos; A capacidade da Welltower de fazer a transição ou vender propriedades com resultados rentáveis; a falha em fazer novos investimentos ou aquisições como e quando previsto; desastres naturais e outros atos de Deus afetando as propriedades de Welltower; A capacidade da Welltower de realugar espaço a taxas semelhantes às vagas ocorrem; A capacidade da Welltower de reinvestir oportunamente os lucros da venda a taxas semelhantes aos ativos vendidos; falências ou insolvências de operadores/inquilinos ou joint venture; a cooperação dos parceiros de joint venture; regulamentos governamentais que afetam as taxas de reembolso do Medicare e do Medicaid e os requisitos operacionais; responsabilidade ou reivindicações contratuais por ou contra operadores/inquilinos; dificuldades e/ou despesas relativas a investimentos futuros ou aquisições; leis ambientais que afetam as propriedades de Welltower; mudanças nas regras ou práticas que regem os relatórios financeiros da Welltower; o movimento das taxas de câmbio dos EUA e da moeda estrangeira; A capacidade da Welltower de manter a qualificação da Welltower como REIT; recrutamento e retenção de pessoal de gerenciamento chave; e outros riscos descritos nos relatórios da Welltower arquivados de tempos em tempos com a SEC. Finalmente, a Welltower não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja por causa de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, ou para atualizar as razões pelas quais os resultados reais podem diferir daqueles projetados em quaisquer declarações prospectivas.

Welltower Inc.
Exposições Financeiras

Balanços Consolidados (não auditados)

(em milhares)

   

31 de março,

   

2020

 

2019

Ativos

     

 

Investimentos imobiliários:

Melhorias fundiárias e terrestres

 

$

3,514,456

$

3,238,679

 

Edifícios e melhorias

 

29,236,477

28,047,658

 

Intangíveis de locação adquirida

 

1,629,662

1,539,363

 

Imóvel mantido à venda, líquido de depreciação acumulada

 

729,560

330,327

 

Construção em andamento

 

431,497

253,478

 

Depreciação menos acumulada e amortização intangível

 

(5,910,979)

(5,670,111)

 

Propriedade imobiliária líquida

 

29,630,673

27,739,394

 

Direito de uso de ativos,net

 

523,217

502,429

 

Crédito imobiliário a receber, líquido de subsídio de crédito

 

221,228

351,085

 

Investimentos imobiliários líquidos

 

30,375,118

28,592,908

 

Outros ativos:

Investimentos em entidades não consolidadas

 

702,497

484,265

 

Boa vontade

 

68,321

68,321

 

Equivalentes em dinheiro e dinheiro

 

303,423

249,127

 

Dinheiro restrito

 

89,643

158,312

 

Aluguel em linha reta a receber

 

449,075

395,621

 

Recebíveis e outros ativos

 

934,951

688,782

 

Total de outros ativos

 

2,547,910

2,044,428

 

Total de ativos

 

$

32,923,028

$

30,637,336

Passivos e patrimônio líquido

Passivos:

Facilidade de crédito não segura e papel comercial

 

$

844,985

$

419,293

 

Notas inseguras sênior

 

10,218,853

9,632,013

 

Dívida garantida

 

2,901,232

2,660,190

 

Passivos de locação

 

464,659

426,639

 

Despesas acumuladas e outros passivos

 

997,603

1,000,825

 

Passivo total

 

15,427,332

14,138,960

 

Interesses não controláveis resgatáveis

 

429,359

450,545

 

Equidade:

Ações ordinárias

 

418,226

404,509

 

Capital acima do valor nominal

 

20,818,230

19,654,137

 

Ações do Tesouro

 

(86,975)

(74,492)

 

Lucro líquido acumulado

 

7,659,038

6,402,004

 

Dividendos acumulados

 

(12,579,535)

(11,163,317)

 

Outros rendimentos abrangentes acumulados

 

(96,213)

(144,618)

 

Outras ações

 

12

268

 

Patrimônio líquido total da Welltower Inc.

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olspan=”2″>

16,132,783

15,078,491

 

Interesses não controladores

 

933,554

969,340

 

Equidade total

 

17,066,337

16,047,831

 

Passivo total e patrimônio líquido

 

$

32,923,028

$

30,637,336

 

Demonstrações Consolidadas de Resultados (não auditadas)

(em milhares, exceto por dados por compartilhamento)

       

Três meses terminados

       

31 de março,

       

2020

 

2019

Receitas:

       
   

Taxas e serviços residentes

 

$

849,972

   

$

868,285

 
   

Renda de aluguel

 

389,960

   

381,084

 
   

Rendimentos de juros

 

15,241

   

15,119

 
   

Outros rendimentos

 

3,429

   

7,757

 
   

Receitas totais

 

1,258,602

   

1,272,245

 

Despesas:

       
   

Despesas operacionais imobiliárias

 

681,781

   

670,807

 
   

Depreciação e amortização

 

274,801

   

243,932

 
   

Despesas com juros

 

142,007

   

145,232

 
   

Despesas gerais e administrativas

 

35,481

   

35,282

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Perda (ganho) em derivativos e instrumentos financeiros, líquidos

 

7,651

(2,487)

Perda (ganho) na extinção da dívida, líquida

 

15,719

Provisão para perdas de empréstimos

 

7,072

18,690

Comprometimento de ativos

 

27,827

Outras despesas

 

6,292

8,756

Despesas totais

 

1,182,912

1,135,931

 

Rendimentos (perdas) de operações contínuas antes do imposto de renda

e outros itens

 

75,690

136,314

 

Benefício de imposto de renda (despesa)

 

(5,442)

(2,222)

 

Renda (perda) de entidades não consolidadas

 

(3,692)

(9,199)

 

Ganho (perda) em disposições imobiliárias, líquidas

 

262,824

167,409

 

Rendimentos (perdas) de operações contínuas

 

329,380

292,302

Lucro líquido (perda)

 

329,380

292,302

 

Menos:

 

Lucro líquido (perda) atribuível a interesses não controladores

 

19,096

11,832

 

Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas comuns

 

$

310,284

$

280,470

 

Número médio de ações ordinárias em circulação:

Basic

 

410,306

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“prngen3”>

391,474

 

Diluído

 

412,420

393,452

 

Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas ordinários por ação:

Basic

 

$

0.76

$

0.72

Diluído

 

$

0.75

$

0.71

 

Dividendos comuns por ação

 

$

0.87

$

0.87

 

Reconciliações ffo

     

Exposição 1

 

(em milhares, exceto por dados por compartilhamento)

 

Três meses terminados

 
         

31 de março,

 
         

2020

 

2019

 

Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas comuns

 

$

310,284

   

$

280,470

   

Depreciação e amortização

 

274,801

   

243,932

   

Prejuízos e perdas (ganhos) em disposições imobiliárias, líquidas

 

(234,997)

   

(167,409)

   

Interesses não controladores(1)

 

(9,409)

   

(17,760)

   

Entidades não consolidadas(2)

 

15,445

   

19,150

   

NAREIT FFO atribuível aos acionistas comuns

 

356,124

   

358,383

   

Normalização de itens, rede(3)

 

63,195

   

41,182

   

FFO normalizado atribuível aos acionistas comuns

 

$

419,319

$

399,565

Ações ordinárias diluídas médias em circulação

 

412,420

393,452

Por dados de ações diluídos atribuíveis aos acionistas comuns:

Lucro líquido (perda)

 

$

0.75

$

0.71

NAREIT FFO

 

$

0.86

$

0.91

FFO normalizado

 

$

1.02

$

1.02

Taxa de pagamento ffo normalizada:

Dividendos por ação ordinária

 

$

0.87

$

0.87

FFO normalizado atribuível aos acionistas comuns por ação

 

$

1.02

$

1.02

Taxa de pagamento de FFO normalizada

 

85

%

 

85

%

Outros itens:(4)

Aluguel líquido em linha reta e amortização de aluguel acima/abaixo do mercado(5)

 

$

(24,930)

$

(23,715)

Despesas com juros não monetários(6)

 

2,823

</span class=”prnews_span”>

>5.900

Cap-ex recorrente, melhorias de inquilinos e comissões de locação

 

(22,616)

(21,416)

Remuneração baseada em ações(7)

 

6,822

7,529

Nota: (1) Representa a participação dos interesses não controladores dos ajustes líquidos de FFO.

 

(2) Representa a participação da Welltower nos ajustes líquidos de FFO de entidades não consolidadas.

 

(3) Ver Prova 2.

 

(4) Os montantes apresentados líquidos da participação de interesses não controladores e a participação da Welltower em entidades não consolidadas.

 

(5) Exclui outras deficiências normalizadas (ver Exposição 2).

 

(6) Exclui a despesa normalizada de juros incrementais (ver Exposição 2).

 

(7) Exclui certas indenizações relacionadas a ações registradas em outras despesas.

 

 

Itens de normalização

     

Exposição 2

 

(em milhares, exceto por dados por compartilhamento)

 

Três meses terminados

 
     

31 de março,

 
     

2020

 

2019

 

Perda (ganho) em derivativos e instrumentos financeiros, líquidos

 

$

7,651

 

(1)

$

(2,487)

   

Perda (ganho) na extinção da dívida, líquida

 

   

15,719

   

Provisão para perdas de empréstimos

 

7,072

 

(2)

18,690

   

Despesa com juros incrementais

 

5,871

 

(3)

   

Outras deficiências

 

32,268

 

(4)

   

Outras despesas

 

6,292

 

(5)

8,756

   

Normalização de itens atribuíveis a interesses não controladores e entidades não consolidadas, líquidos

 

4,041

 

(6)

504

   

Itens de normalização da rede

 

$

63,195

$

41,182

Ações ordinárias diluídas médias em circulação

 

412,420

393,452

Itens de normalização líquida por ação diluída

 

$

0.15

$

0.10

Nota: (1) Principalmente relacionado à marcação ao mercado das ações da Genesis Healthcare, Inc.

 

(2) Principalmente relacionada à avaliação da coletividade de um empréstimo não imobiliário.

 

(3) Representa ajuste de marca ção ao mercado registrado na despesa de juros no empréstimo denominado CAD intercompanhia.

 

(4) Representa a redução dos recebíveis de aluguel em linha reta registrados em renda de aluguel em conjunto com um arrendamento alterado.

 

(5) Principalmente relacionados com custos de transação não capitalizáveis.

 

(6) Principalmente relacionados com custos de transação não capitalizáveis em joint ventures.

 

Dívida Líquida para Reconciliação EBITDA Ajustada

     

Exposição 3

 

(em milhares)

 

Três meses terminados

 
         

31 de março de 2020

 

31 de dezembro de 2019

 

Lucro líquido (perda)

 

$

329,380

   

$

240,136

   

Despesas com juros

 

142,007

   

131,648

   

Despesa com imposto de renda (benefício)

 

5,442

   

(4,832)

   

Depreciação e amortização

 

274,801

   

262,644

   

Ebitda

 

751,630

   

629,596

   

Perda (renda) de entidades não consolidadas

 

3,692

   

(57,420)

   

Remuneração baseada em ações(1)

   

class=”prngen3″ colspan=”2″>

7,083

4,547

Perda (ganho) na extinção da dívida, líquida

 

2,612

Perda (ganho) em disposições imobiliárias, líquidas

 

(262,824)

(12,064)

Comprometimento de ativos

 

27,827

98

Provisão para perdas de empréstimos

 

7,072

Perda (ganho) em derivativos e instrumentos financeiros, líquidos

 

7,651

(5,069)

Outras despesas(1)

 

6,031

16,042

Outras deficiências(2)

 

32,268

EBITDA ajustado

 

580,430

578,342

Facilidade de crédito não segura e papel comercial

 

$

844,985

$

1,587,597

Obrigações de dívida de longo prazo(3)

 

13,228,433

13,436,365

Equivalentes em dinheiro e dinheiro(4)

 

(303,423)

(284,917)

Dívida líquida

 

$

13,769,995

$

14,739,045

EBITDA ajustado anualizado

 

$

2,321,720

$

2,313,368

Dívida líquida para relação EBITDA ajustado

 

5.93

X

 

6.37

X

 

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Nota:

(1) Certos custos relacionados com indenizações estão incluídos na compensação baseada em ações e excluídos de outras despesas.

(2) Representa a baixa dos recebíveis de aluguel em linha reta registrados em renda de aluguel em conjunto com um arrendamento alterado.

(3) Os valores incluem prêmios/descontos não amortizados, ajustes de valor justo e passivos de arrendamento relativos a arrendamentos de financiamento. Operacional
estão excluídos os passivos de arrendamento relacionados à adoção asc 842.

(4) Inclusive dos depósitos da seção 1031 do IRC, se houver.

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http://www.welltower.com



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