VEREIT® anuncia encerramento da Parceria de Novo Escritório e atividade do quarto trimestre de 2019

PHOENIX– VEREIT, Inc. (NYSE: VER) (“VEREIT” ou a “Empresa”) anunciou hoje que fechou uma parceria de escritório que incluirá três ativos de escritório VEREIT totalizando aproximadamente US $ 137,5 milhões e 582.000 pés quadrados. Essa parceria permite que a VEREIT reduza a exposição ao escritório do balanço patrimonial, utilizando a infraestrutura interna da Empresa para gerenciar e aumentar o valor da empresa.

A parceria do escritório foi formada com um cliente institucional da Arch Street Capital Advisors. Vereit foi representado por Mark Penrod, Managing Director, e Daniel Prendiville, Vice-Presidente, em Eastdil Secured L.L.C. (“Eastdil Secured”). Duas das três propriedades foram contribuídos para a parceria no momento do fechamento, totalizando US $ 87,7 milhões com a última propriedade deverá ser adicionado à parceria no primeiro trimestre de 2020 por US $ 49,8 milhões.

A parceria tem uma estrutura tradicional de patrimônio de 80/20. Os três ativos de escritório saqueados pela VEREIT para a parceria têm um prazo médio ponderado de locação de aproximadamente oito anos, estão localizados em três estados diferentes e têm uma taxa de capitalização de aproximadamente 7,8%.

Destaques da transação do quarto trimestre de 2019

• As aquisições no quarto trimestre foram de US$ 166,2 milhões, elevando o total para 2019 para US$ 425,6 milhões
• As disposições da carteira no quarto trimestre foram de US$ 225,5 milhões, elevando o total para 2019 para US$ 1,1 bilhão, composto por us$739,5 milhões de disposições de portfólio e US$ 326,0 milhões da parceria industrial
• Emitiu 9,0 milhões de ações no âmbito da Empresa “no mercado” (“ATM”) programa de oferta de ações para o produto bruto de US $ 86,7 milhões a um preço médio ponderado de US $ 9,60 por ação
• Emitiu US$ 600,0 milhões no valor principal agregado de 3,10% de notas seniores com vencimento em 2029
• As receitas das notas seniores, juntamente com empréstimos no âmbito da linha de crédito rotativo da Empresa e dinheiro na mão foram utilizados para financiar o resgate de todos os US $ 400,0 milhões das notas sênior de 4,125% devido 2021, recompra de US$ 80,7 milhões das notas seniores conversíveis de 3,75% com vencimento em 2020, resgate de US$ 200,0 milhões das ações preferenciais da Série F de 6,7% da VEREIT e reembolso de US$ 185,6 milhões de dívida hipotecária

Atualização de litígiodo do quarto trimestre de 2019

• Conforme divulgado anteriormente, a VEREIT chegou a um acordo, que está sujeito à documentação e aprovação dos Comissários da Securities & Exchange Commission (“SEC”), para resolver a investigação da SEC por US $ 8,0 milhões como uma penalidade civil
• O tribunal emitiu uma ordem de concessão de aprovação preliminar tanto do acordo de ação coletiva quanto do acordo de ação dederivativos com uma audiência agendada para 21 de janeiro de 2020 para considerar a aprovação final de ambos os assentamentos
• Prazo de 31 de dezembro de 2019 para apresentar objeções à ação coletiva ou resoluções de ações derivativos aprovadas sem objeções

Glenn Rufrano, DIRETOR EXECUTIVO da VEREIT, afirmou: “Começamos 2019 com disposições previstas para superar as aquisições. Este objetivo foi alcançado, e junto com nossa atividade do ATM do quarto trimestre, os níveis de débito foram reduzidos. As disposições de portfólio até o momento em 2020 foram mínimas; no entanto, cerca de US $ 90,0 milhões de aquisições já fecharam e temos um forte pipeline para o resto do ano. Além disso, no início de 2020, a parceria industrial deverá fechar com uma propriedade de aproximadamente US$ 250,0 milhões e espera-se que a parceria com o escritório feche com uma propriedade de US$ 33,0 milhões.”

Sobre a Empresa
A VEREIT é uma empresa operacional imobiliária de serviço completo que possui e gerencia uma das maiores carteiras de propriedades comerciais de um único inquilino nos EUA. A companhia tem investimentos totais dos bens imobiliários de $14.9 bilhões que incluem aproximadamente 3.900 propriedades e 90.7 milhão pés quadrados. O modelo de negócios da VEREIT fornece capital próprio para empresas dignas de crédito em troca de arrendamentos de longo prazo em suas propriedades. A VEREIT é uma empresa de Maryland de capital aberto listada na Bolsa de Valores de Nova York. A VEREIT utiliza e pretende continuar a utilizar o seu site de Relações com Investidores, que pode ser encontrado na www.vereit.com, como forma de divulgar informações materiais não públicos e para cumprir as suas obrigações de divulgação ao abrigo do Regulamento FD. Informações adicionais sobre o VEREIT podem ser encontradas através de plataformas de mídia social, como Twitter e LinkedIn.

Sobre a Arch Street Capital Advisors
Arch Street Capital Advisors, L.L.C. é uma empresa de consultoria de investimento imobiliário de serviço completo. A Arch Street é especializada em ajudar os investidores em suas estratégias imobiliárias nos EUA, incluindo consultoria de aquisição e joint venture, consultoria de financiamento e gestão de ativos e serviços de disposição. Desde 2003, a Arch Street assessorou clientes em mais de US$ 7,5 bilhões em aquisições, disposições e financiamentos. A Arch Street gerencia, em nome de seus clientes, um portfólio diversificado de investimentos em vários setores do mercado imobiliário dos EUA. Saiba mais sobre arch street capital advisors visitando www.archstreetcapital.com.

Sobre Eastdil Garantido
Eastdil Secured é um fornecedor de serviços de consultoria financeira para os proprietários de imóveis. A Eastdil Secured combina experiência superior nos mercados de capitais com uma compreensão dos fundamentos imobiliários para executar uma ampla gama de transações imobiliárias. Encontre mais informações on-line em www.eastdilsecured.com.

Declarações prospectivas
As informações aqui contidas contêm “declarações prospectivas” (dentro do significado das leis federais de valores mobiliários, seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme emendada, e seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada), que refletem a As expectativas e projeções da empresa em relação a eventos e planos futuros, incluindo declarações sobre nosso pipeline de aquisição, a recém-formada parceria de escritório, incluindo seu efeito no portfólio da Companhia e a função da Empresa de gestão parceria, aquisições de propriedade esperadas de nossa parceria industrial e escritório, a negociação de documentação definitiva sobre e aprovação da investigação da SEC e a audiência judicial para considerar final aprovação da liquidação de ações coletivas e da liquidação de ações derivadas. Geralmente, as palavras “espera”, “antecipa”, “assume”, “metas”, “metas”, “projetos”, “pretende”, “planeja”, “acredita”, “procura”, “estima”, “pode”, “vai”, “deveria”, “poderia”, “continua”, variações de tais palavras e expressões semelhantes identificam declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são baseadas em informações atualmente disponíveis para nós e envolvem uma série de suposições, riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos, que podem ser difíceis de prever e além do controle da Empresa, que podem causar eventos, planos ou resultados reais difiram materialmente daqueles contidos nas declarações prospectivas. Os seguintes fatores, entre outros, podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles estabelecidos nas declarações prospectivas: os planos, o mercado e outras expectativas, objetivos, intenções e outras declarações da Empresa que não são fatos históricos; os desenvolvimentos aqui divulgados; riscos que acompanham a gestão de suas parcerias industriais e de escritório; concorrência na aquisição e disposição de imóveis e na locação de imóveis; a incapacidade de adquirir, dispor ou alugar propriedades em termos vantajosos; e riscos associados à obtenção da aprovação judicial final da ação coletiva e dos acordos derivados e com a obtenção da aprovação do acordo com a SEC pelos Comissários da SEC. Fatores adicionais incluem os riscos e incertezas detalhados tempo a tempo nos registros da Empresa com a SEC, que estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. A Empresa se exime de qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, seja como resultado de mudanças nas suposições ou fatores subjacentes, novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme necessário por lei.

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