Atento anuncia fechamento de oferta de US $ 100 milhões em notas adicionais garantidas por sócios

SÃO PAULO , – Atento SA (“Atento” ou “Empresa”) (NYSE: ATTO), o maior fornecedor de soluções de terceirização de processos e gestão de relacionamento com clientes (CRM / BPO) na América Latina e entre os cinco principais provedores mundiais, anunciou hoje que sua subsidiária integral, a Atento Luxco 1 SA (a “Emissora”), fechou sua oferta privada anunciada anteriormente de um valor principal adicional de US $ 100 milhões de suas Notas Sênior Garantidas de 6,125% com vencimento em 2022 (as “Notas Adicionais”). ”). As Notas Adicionais foram oferecidas como notas adicionais nos termos da escritura, datada de 10 de agosto de 2017 , nos termos das quais a Emissora emitiu anteriormente US $ 400 milhões de valor principal de suas Notas Garantidas Sênior de 6,125% com vencimento em 2022 (as “Notas Existentes”). As Notas Adicionais e as Notas Existentes são tratadas como a mesma série para todos os fins sob os contratos de escritura e cauções, cada uma conforme emendada e suplementada, que regem as Notas Existentes e as Notas Adicionais. A Atento pretende usar os recursos líquidos da oferta das Notas Adicionais para pagar todas as suas debêntures brasileiras em circulação e parte de suas linhas de crédito pendentes do BNDES, bem como para pagar as taxas e despesas relacionadas e para propósitos corporativos gerais.

As Notas Adicionais são garantidas com garantia sênior por certas subsidiárias integrais da Atento. As Notas Existentes e as garantias e as Notas Adicionais e as garantias existentes estão garantidas, sujeitas a ônus e outras limitações permitidas, por penhor prioritário sobre o capital social da Emissora, cada um dos fiadores e a Atento Argentina SA

As Notas Adicionais e Garantias Relacionadas foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados, com base na Regra 144A do Securities Act de 1933, conforme alterada (a “Lei”), ou fora dos Estados Unidos , a pessoas que não as “pessoas dos EUA” em conformidade. com o Regulamento S da Lei. As Notas Adicionais e as garantias relacionadas não foram e não serão registradas sob a Lei ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos exceto sob uma isenção de, ou em uma transação não sujeita a , os requisitos de registro da lei.

Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não é uma oferta para comprar ou a solicitação de uma oferta para vender quaisquer valores mobiliários. Quaisquer ofertas das Notas Adicionais serão feitas somente por meio de uma circular de oferta privada.

Sobre a Atento

A Atento é a maior provedora de serviços de gerenciamento de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios (CRM BPO) na América Latina e entre os cinco principais provedores do mundo, com base nas receitas. A Atento também é fornecedora líder de serviços de CRM / BPO de nearshoring para empresas que realizam suas atividades nos Estados Unidos . Desde 1999, a empresa desenvolveu seu modelo de negócios em 13 países, onde emprega 150.000 pessoas. A Atento tem mais de 400 clientes para os quais oferece uma ampla gama de serviços de CRM / BPO através de múltiplos canais. Os clientes da Atento são principalmente empresas multinacionais líderes em setores como telecomunicações, serviços bancários e financeiros, saúde, varejo e administrações públicas, entre outros. As ações da Atento são negociadas sob o símbolo ATTO na Bolsa de Nova York (NYSE). Em 2016, a Atento foi nomeada como uma das 25 Melhores Empresas Multinacionais do mundo pelo Great Place to Work® pelo quarto ano consecutivo.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “pode”, “vai”, “iria”, “deveria”, “espera”, “pretende”, “estima”, “antecipa”, “projeta”, “Futuro”, “potencial”, “acredita”, “busca”, “plano”, “objetivo”, “objetivo”, “meta”, “estratégia”, “alvo”, “continuar” e expressões similares ou seus negativos. Estas declarações refletem apenas as expectativas atuais da Atento e não são garantias de desempenho ou resultados futuros. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem causar resultados reais diferentes materialmente dos contidos nas declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, bNão se limitam à competitividade do mercado de CRM BPO; a perda de um ou mais dos principais clientes da Atento, dos quais um pequeno número representa uma parcela significativa de suas receitas, em especial a Telefónica, SA; riscos associados à operação na América Latina , onde uma proporção significativa da receita da Atento é derivada e onde um grande número de funcionários está baseado; Os clientes da Atento decidindo entrar ou expandir ainda mais seus próprios negócios de CRM BPO no futuro; qualquer deterioração nos mercados globais e condições econômicas gerais, em particular na América Latina e nos setores de telecomunicações e serviços financeiros dos quais a Atento obtém a maior parte de sua receita; aumentos nas despesas com benefícios aos empregados, mudanças nas leis trabalhistas e relações trabalhistas; incapacidade de atrair e reter funcionários suficientemente treinados nos centros de atendimento da Atento para apoiar suas operações; incapacidade de manter os preços e o nível de atividade da Atento e controlar seus custos; consolidação de potenciais usuários de serviços de CRM BPO; a reversão das tendências atuais em direção às soluções CRM BPO; flutuações dos resultados operacionais da Atento de um trimestre para o outro devido a vários fatores, incluindo a sazonalidade; a alavancagem significativa que os clientes da Atento têm sobre suas relações comerciais; a saída de pessoal-chave ou desafios com relação às relações trabalhistas; o longo ciclo de vendas e implementação dos serviços de CRM BPO; dificuldade em controlar o crescimento da Atento e atualizar seus sistemas operacionais e financeiros internos, como resultado de seu aumento de tamanho; incapacidade de financiar os requisitos de capital de giro da Atento e novos investimentos; flutuações ou desvalorização das moedas locais nos países em que a Atento atua em relação à moeda de apresentação, o dólar dos EUA; volatilidade política e econômica atual, particularmente no Brasil , México , Argentina e Europa ; A capacidade da Atento de adquirir e integrar empresas que complementam seus negócios; a qualidade e a confiabilidade da tecnologia fornecida pelos provedores de tecnologia e telecomunicações da Atento, a confiança da Atento em um número limitado de fornecedores de tal tecnologia e os serviços e produtos de seus clientes; A capacidade da Atento de investir e implementar novas tecnologias; interrupções ou interrupções nos relacionamentos com clientes da Atento; ações dos governos brasileiro, da União Européia, da Espanha, da Argentina, do México e de outros países e de suas respectivas agências reguladoras, incluindo decisões judiciais de concorrência adversa e a introdução de novas regulamentações que possam exigir que a Atento faça despesas adicionais; danos ou interrupções nos principais sistemas tecnológicos da Atento ou na qualidade e confiabilidade da tecnologia fornecida pelos provedores de telecomunicações de tecnologia; um aumento no custo dos serviços de telecomunicações e outros serviços nos quais a Atento e sua indústria confiam; uma falha real ou aparente em cumprir os regulamentos de proteção de dados, em particular qualquer falha real ou percebida para garantir a transmissão segura de dados confidenciais ou confidenciais de clientes através das redes da Atento e outros problemas de segurança cibernética; e o efeito de disputas trabalhistas nos negócios da Atento. Além disso, a Atento está sujeita a riscos relacionados ao seu nível de endividamento. Tais riscos incluem a capacidade da Atento de gerar caixa suficiente para atender seu endividamento e financiar suas outras necessidades de liquidez; Capacidade da Atento de cumprir com os convênios contidos em seus instrumentos de dívida; a capacidade de obter financiamento adicional; a incorrência de endividamento adicional significativo pela Atento e suas subsidiárias; e a capacidade dos credores da Atento para cumprir seus compromissos de empréstimo. A Atento também está sujeita a outros fatores de risco descritos nos documentos protocolados pela Atento na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos.

Estas declarações prospectivas referem-se apenas à data em que as declarações foram feitas. A Atento não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

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