Endo International plc anuncia proposta de oferta privada de notas garantidas sênior

DUBLIN , – A Endo International plc (NASDAQ: ENDP) (“Endo”) anunciou hoje que a Par Pharmaceutical, Inc. (a “Emissora”), sua subsidiária integral, pretende oferecer notas garantidas seniores, sujeitas a condições de mercado e costumeiras. . As notas serão obrigações seniores garantidas da Emissora e serão garantidas pela Endo e algumas das subsidiárias da Endo e serão garantidas por penhoras de primeira prioridade com a mesma garantia que assegura as obrigações da Endo sob suas linhas de crédito garantidas e as notas garantidas seniores existentes.

A Endo pretende usar os recursos líquidos da oferta proposta, juntamente com o dinheiro em caixa, para financiar ofertas de compra de ações (a “Tender Offers”) pela Endo Finance LLC, uma subsidiária integral da Endo, para comprar uma parte da dívida pendente da Endo. seniores sem garantia e para pagar certos prêmios, taxas e despesas relacionadas. A Endo pretende usar os recursos líquidos remanescentes, se houver, desta oferta para reduzir o endividamento em aberto da Endo, inclusive por meio de um ou mais resgates, recompras ou outros pagamentos de qualquer dívida pendente da Endo.

As notas e as garantias relacionadas não foram, e não serão, registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterada (a “Securities Act”), ou qualquer lei estadual ou estrangeira aplicável a valores mobiliários, e serão oferecidas apenas a instituições institucionais qualificadas. compradores com base na Regra 144A e para pessoas fora dos Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S da Securities Act. A menos que sejam registradas, as notas e as garantias relacionadas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com a isenção dos requisitos de registro do Securities Act e das leis estaduais aplicáveis de valores mobiliários. Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer títulos ou quaisquer outros valores mobiliários.

Sobre a Endo International plc

A Endo International plc (NASDAQ: ENDP) é uma empresa farmacêutica de genéricos e de especialidades altamente focada que fornece medicamentos de qualidade a pacientes carentes através da excelência no desenvolvimento, fabricação e comercialização. A Endo tem sede global em Dublin, na Irlanda , e sede nos EUA em Malvern, PA. Saiba mais em www.endo.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo, mas não limitado a, os planos de financiamento da Endo, incluindo a intenção da Endo de oferecer notas, as ofertas de aquisição e os detalhes da mesma e o uso dos recursos da oferta proposta. Endo tentou, sempre que possível, identificar tais declarações por palavras como “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “estima”, “planeja”, “prevê”, “prevê”, “Pode” ou expressões similares. A Endo baseou essas declarações prospectivas em suas atuais expectativas e projeções sobre o crescimento de seus negócios e desempenho financeiro e o desenvolvimento de sua indústria. Como essas declarações refletem as visões atuais da Endo em relação a eventos futuros, essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas. Os leitores devem observar que muitos fatores de risco anteriormente divulgados nos registros da Endo junto à Securities and Exchange Commission (SEC) e aqueles identificados em outros lugares neste comunicado à imprensa poderiam afetar os resultados financeiros futuros da Endo e poderiam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos. nas declarações prospectivas contidas neste press release.

A Endo não assume qualquer obrigação de atualizar suas declarações prospectivas após a data deste comunicado de imprensa por qualquer motivo, mesmo que novas informações estejam disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro, exceto conforme exigido pela lei de valores mobiliários aplicável. Os leitores são aconselhados a consultar quaisquer outras divulgações feitas sobre assuntos relacionados nos relatórios da Endo protocolados na SEC. Observe também que, conforme descrito sob o título “Fatores de Risco” contido no Item 1A do Relatório Anual da Endo no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018 , a Endo fornece uma discussão preventiva dos riscos, incertezas e possíveis imprecisões premissas relevantes para seus negócios. Esses são fatores que, individualmente ou em conjunto, a Endo acredita que podem fazer com que seus resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados esperados e históricos. Os leitores devem entender que não é possível prever ou identificar todos esses fatores. Consequentemente, os leitores não devem• considere isto como uma discussão completa de todos os riscos ou incertezas potenciais.

Os investidores também devem estar cientes de que, embora a Endo, em vários momentos, se comunique com analistas de valores mobiliários, é contra a política da Endo divulgar seletivamente qualquer informação não pública relevante ou outras informações confidenciais. Consequentemente, os investidores não devem presumir que a Endo concorda com qualquer declaração ou relatório emitido por um analista, independentemente do conteúdo da declaração ou relatório. Na medida em que os relatórios emitidos pelos analistas de valores mobiliários contenham quaisquer projeções, previsões ou opiniões, tais relatórios não são de responsabilidade da Endo.

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