Disclosure of Proposal by Ad Hoc Group of Odebrecht Engenharia e Construção S.A. Noteholders

NOVA YORK , – Em 1º de março de 2019 , a Construtora Norberto Odebrecht SA, a Odebrecht Engenharia e Construção SA, a Odebrecht Engenharia e Construção Internacional SA e a Odebrecht Finance Ltd. (coletivamente, a “ Companhia “) divulgaram determinadas informações relacionadas ao término de suas atividades. acordos de confidencialidade com os membros do Grupo Ad Hoc de Observadores da Odebrecht Engenharia e Construção SA (o “ Grupo Ad Hoc ”). A divulgação pela Companhia não incluiu uma cópia da proposta de reestruturação que o Grupo Ad Hoc submeteu à Companhia em 27 de fevereiro de 2019 , e os membros do Grupo Ad Hoc divulgam publicamente a proposta de acordo com os termos de sua confidencialidade. acordos. A empresa ainda não respondeu formalmente à proposta. Uma cópia da proposta pode ser acessada aqui.

A proposta do Grupo Ad Hoc não é vinculativa e os termos, condições, forma e estrutura de implementação de quaisquer propostas, planos ou acordos estarão sujeitos a várias condições habituais, incluindo a conclusão da due diligence, todas as aprovações internas e do comitê de crédito, negociação. e acordo de documentação aceitável, estruturação e implementação dos planos, adoção de mudanças regulatórias e qualquer processo de insolvência ou outro processo judicial relacionado. O Grupo Ad Hoc não tem ou assume quaisquer obrigações fiduciárias ou outras para qualquer parte. Este comunicado de imprensa não pretende ser uma solicitação em conexão com qualquer transação de títulos ou plano de reestruturação. Não pode haver garantia de que a Companhia ou suas outras partes interessadas concordarão com os termos e condições da proposta do Grupo Ad Hoc ou de que as transações contempladas por elas serão consumadas.

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