Banco Nacional De Costa Rica Commences Partial Tender Offer For 2021 Notes

SAN JOSE, Costa Rica – O Banco Nacional de Costa Rica (o “Banco”), uma instituição financeira estatal autônoma, organizada sob as leis da República da Costa Rica, anunciou hoje que o Banco iniciou uma oferta parcial em dinheiro ( a “ Oferta ”) de até US $ 150 milhões em valor principal total de suas Notas Seniores de 5,875% com vencimento em 2021 (as “ Notas ”) (144A CUSIP / ISIN Nos. 059613AC3 / US059613AC35 e Reg S P14623AC9 / USP14623AC98).

Oferta

A Oferta está programada para expirar às 23h59 , horário da cidade de Nova York , em 28 de março de 2019 , a menos que seja prorrogado ou rescindido antecipadamente (o tempo pode ser estendido, o ” Tempo de Expiração “). Os titulares que validamente ofertarem suas Notas até as 17:00 horas , horário da cidade de Nova York , em 14 de março de 2019 (o ” Early Tender Time “) serão elegíveis para receber US $ 1 , 015 para cada US $ 1.000 de montante principal Notas, mais juros acumulados. Os titulares que validamente ofertarem suas Notes após o Early Tender Time, mas no ou antes do Expiration Time, serão elegíveis para receber US $ 985 para cada valor principal de US $ 1.000 do Notes, mais os juros acumulados.

A conclusão da Oferta está sujeita às condições habituais. A liquidação inicial das Notas que foram validamente oferecidas no Prazo Inicial Antecipado (e aceito para pagamento) é esperada para ocorrer no dia útil seguinte ao Início do Prazo, a menos que a Oferta seja rescindida antes de tal data. A liquidação final de quaisquer Notas que tenham sido validamente ofertadas após o Prazo Inicial, mas antes ou no Prazo de Expiração (e aceitas para pagamento), sujeita ao Valor Máximo da Proposta (conforme definido neste documento), deverá ocorrer no dia útil após o Período de Expiração, a menos que a Oferta seja rescindida antes de tal data. As notas propostas podem ser retiradas a qualquer momento ou antes do início do prazo.

A quantia de Notes que pode ser comprada na Oferta está sujeita a um valor principal máximo de US $ 150 milhões (o “ Valor Máximo da Proposta ”). As Notas Proponentes podem estar sujeitas a rateio se a quantia principal agregada das Notas validamente ofertadas e não validamente retiradas da Oferta exceder o Valor Máximo da Proposta, sujeito à divulgação e outros requisitos sob a lei aplicável. O Banco reserva-se o direito de aumentar ou diminuir o valor máximo da proposta. Todas as Notas ofertadas no ou antes do Early Tender Time terão prioridade sobre as Notes oferecidas após o Early Tender Time.

O Banco reserva-se o direito absoluto de alterar ou encerrar a Oferta a seu exclusivo critério, sujeito a divulgação e outros requisitos, conforme exigido pela lei aplicável. No caso de término da Oferta, as Notas ofertadas e não aceitas para compra de acordo com a Oferta serão prontamente devolvidas aos detentores das ofertas. Os termos e condições completos da Oferta estão descritos na Oferta de Compra, datada da data deste documento, cuja cópia pode ser obtida da DF King & Co., Inc., o agente do leilão e o agente de informações (o “ Concurso e Informações”. Agente “) da Oferta, em www.dfking.com/bncr, [email protected], pelo telefone (866) 828-9088 (ligação gratuita nos EUA) e (212) 269-5550 (coletar), por escrito em 48 Wall Street, 22º andar Nova York, Nova York 10005, Atenção: Andrew Beck .

O Banco contratou a JP Morgan Securities LLC e a Merrill Lynch, a Pierce, a Fenner & Smith Incorporated para atuarem como gerentes de revendedores (os “ Dealer Managers ”) em relação à Oferta. Dúvidas sobre os termos da Oferta podem ser direcionadas à JP Morgan Securities LLC pelo telefone (866) 846-2874 (ligação gratuita nos EUA) ou 1 (212) 834-7279 (coletar) e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith. Incorporada por telefone em 1 (888) 292-0070 (ligação gratuita nos EUA) ou 1 (646) 855-8988 (coletar).

aviso Legal

Nenhum dos bancos, os gerentes de revendedores, o agente de ofertas e informações ou o administrador das Notas, ou qualquer um de seus respectivos afiliados, está fazendo qualquer recomendação sobre se os titulares devem ou não devem oferecer quaisquer Notas emponso da Oferta ou expressando qualquer opinião sobre se os termos da Oferta são justos para qualquer detentor. Os detentores devem tomar suas próprias decisões quanto à licitação de qualquer uma de suas Notas e, em caso afirmativo, o valor principal das Notas a serem oferecidas. Por favor, consulte a Oferta de Compra para uma descrição dos termos da oferta, condições, isenções de responsabilidade e outras informações aplicáveis à Oferta.

Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou a solicitação de uma oferta para vender quaisquer valores mobiliários. A Oferta está sendo feita exclusivamente por meio da Oferta de Compra. A Oferta não está sendo feita a detentores de Notas em qualquer jurisdição na qual a sua realização ou aceitação não esteja em conformidade com os valores mobiliários, o blue sky ou outras leis de tal jurisdição. Nas jurisdições em que os valores mobiliários, blue sky ou outras leis exigirem que uma oferta de compra seja feita por um corretor licenciado ou revendedor, a Oferta será considerada em nome do Banco pelos Dealer Managers ou um ou mais corretores registrados ou revendedores licenciados sob as leis de tal jurisdição.

Este comunicado pode conter declarações prospectivas dentro do significado da Seção 27A do Securities Act e Seção 21E do United States Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada, incluindo aquelas relacionadas à Oferta. As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas importantes que podem afetar significativamente os resultados esperados no futuro e, consequentemente, tais resultados podem diferir daqueles expressos em quaisquer declarações prospectivas. O Banco não tem qualquer obrigação de (e renuncia expressamente a tal obrigação de) atualizar declarações prospectivas como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

Relações com Investidores

[email protected]
https://www.bncr.fi.cr/SitePages/Inicio.aspx
(506) 2212-2000

Sobre o Banco Nacional de Costa Rica .

Banco Nacional de Costa Rica , uma instituição governamental autônoma organizada e existente como banco comercial estatal sob as leis da República da Costa Rica .

Notícia importante

A distribuição de materiais relacionados à Oferta e as transações contempladas pela Oferta podem ser restritas por lei em certas jurisdições. A Oferta é nula em todas as jurisdições onde é proibida. Se os materiais relativos à Oferta entrarem em posse de um detentor, o detentor é obrigado pelo Banco a informar-se e a observar todas essas restrições. Os materiais relacionados à Oferta, incluindo esta comunicação, não constituem e não podem ser usados em conexão com uma oferta ou solicitação em qualquer lugar onde ofertas ou solicitações não sejam permitidas por lei. Se uma jurisdição exigir que a Oferta seja feita por um corretor ou revendedor licenciado e um Gerente de Revendedor ou qualquer afiliada de um Revendedor Gerente seja uma corretora licenciada ou revendedora nessa jurisdição, a Oferta, conforme o caso, será considerada como sendo feita pelo Dealer Manager ou por tal afiliada em nome do Banco nessa jurisdição. Os proprietários que possam participar legalmente da Oferta de acordo com os termos da mesma são referidos como “titulares”.

Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta ou solicitação seja ilegal.

Este comunicado de imprensa constitui uma divulgação pública de informação privilegiada pelo Banco Nacional de Costa Rica ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 596/2014 ( 16 de abril de 2014 ).

QUAISQUER ISENÇÕES OU OUTRAS NOTIFICAÇÕES QUE POSSAM APARECER APÓS ESTA MENSAGEM NÃO SÃO APLICÁVEIS A ESTA COMUNICAÇÃO E DEVEM SER DESCUMPRIDAS. TAIS RENUNCIAS OU OUTRAS NOTIFICAÇÕES FORAM AUTOMATICAMENTE GERADAS COMO RESULTADO DESTA COMUNICAÇÃO ENVIADA VIA BLOOMBERG OU OUTRO SISTEMA DE EMAIL.

Click here for more information